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固定收益排名行业前列 鹏华旗下定开债市场热销

发表时间:2016-10-14 08:16:17 点击:2990 回复:4

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在今年前三季度“股弱债强”市场格局的影响下,固定收益类基金业绩则整体表现亮眼。其中,备受投资者欢迎的定期开放型债基的平均收益率达到3.83%,显示出了较高的市场热度。记者注意到,鹏华丰尚定期开放债基的首个开放期原定于开放至10月21日,今日公告于10月12日提前结束申购开放期,12日及之前的有效申购申请将全部予以确认,并自10月13日起不再接受申购申请,进入下一个封闭运作周期。Wind数据显示,截至9月30日,鹏华丰尚A/B自今年3月22日成立以来,年化回报率分别达6.76%和6.37%,过去六个月其净值增长率分别为3.50%和3.30%,显著领先于业绩比较基准中证综合债指数的同期增长率2.39%,在市场420只同类基金中均排名前1/6。

值得注意的是,鹏华旗下数只丰字号定期开放式债券基金自10月份后将陆续进入开放期。其中,颇有特色的债券分级基金鹏华丰信A\B份额已发布公告将于10月21日和10月20日开放申购。记者研读了几只基金的招募说明书,按照其历史开放期及契约规定推算,鹏华丰实、鹏华丰泰也有望在10-11月份陆续迎来开放申购期。

鹏华基金旗下“丰系列”定开债基业绩持续表现优异。Wind数据显示,截至10月10日,鹏华丰实A\B份额自2013年9月10日成立以来累计收益率分别超34%和32%,年化收益在10%左右。鹏华丰泰A自2013年9月24日成立以来累计收益率超37,年化收益近11%。而成立于2013年10月22日的鹏华丰信分级(分级债基的虚拟母份额,可以显示投资整体业绩),成立以来收益44%,年化收益超过13%,而鹏华丰信B份额因具有杠杆效应,成立以来已收获超54%的累计收益,年化超过15.7%。

鹏华旗下数只定期开放债基优异的业绩表现,源于其自身的优势特征,将“封闭式”的收益优势和“定期开放”的流动性便利有效结合,并专注于纯债投资可规避股市波动风险,同时受益于“固定收益PLUS杠杆”投资策略,有机会博取更多超额收益,因而成为稳健型投资者的理想选择。以鹏华丰尚定期开放债基为例,相对于传统封闭基金,该基金有着更为灵活的操作空间,封闭期内无需应对申购赎回压力,有助于带给组合更为匹配久期,以提高收益。同时根据基金投资杠杆新规,封闭式基金最高200%的杠杆上限,该基金“固定收益PLUS杠杆”的投资策略,利于在稳健投资基础上提高基金组合收益。此外,相较于较长封闭周期的定开债基,6个月封闭期的定开债基更利于投资者灵活安排资金,从而在实现稳健收益的同时,还可满足投资者相对短期的流动性需求。

除受益于产品自身优势和基金经理成功运作外,优异业绩的取得,同样离不开鹏华基金在固定收益投资领域的深厚积累。据了解,组建于2003年的鹏华基金固定收益投资团队,久经资本市场考验,长期以来操作风格稳健积极,成功运作过包括鹏华丰尚在内的多只债券型基金,是入选“2016中国基金业白皮书”的优秀固定收益团队。据海通证券数据显示,截至9月底,今年以来,鹏华旗下固定收益类基金平均收益率达3.48%,在纳入统计的85家基金公司中稳居前1/3阵营。
发表时间:2016-10-14 08:16:17
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