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怎样才能突出重围成就一个专业的独立理财师?

发表时间:2016-11-02 14:57:54 点击:1640 回复:0

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怎样才能突出重围成就一个专业的独立理财师?

1. 专业的金融知识:

专业知识,指的是经过严格认证和长期检验的概念、原理、理论等,类似我们在大学中接受的知识。对于理财师的专业知识达标,最有效的检测办法就是对职业证照考取。

市场知识,指的是财富管理业务相关领域中各种要素不断呈现的新形态,新问题。市场知识的提升,准确地说应该是更新。这类知识的投放,应按照稳定的频率进行。而不同频次的投放,针对的知识类别并不相同。

2. 专业的外表

让客户感觉你的穿戴打扮、言谈举止符合你的身份。卖饲料的,就是劳动人民的打扮;卖飞机的就是商业人士的打扮;卖金融产品,当然你得是专业的打扮。干什么就要有什么扮相,举止行为也要符合。这是初级信任的基础。

3. 专业的销售技能:最重要的是对你的客户的了解。

主要是对应于理财师工作目标的技巧,让客户认同资产配置的方案,并让客户正确地认识产品的技巧。目前大多银行的销售培训都集中在这个环节了。

在中国,财富管理还是一个很新的市场,理财师工作有苦有甜,现在有不少第三方平台也在为理财师的工作提供支持,创业理财师就是理财师的展业平台、互联网营销工具,理财师可以把自己的产品上传到创业理财师,再通过这个平台分享出去,然后就可以看到客户的浏览数据。希望这些创新能给理财师带去实实在在的收益。

发表时间:2016-11-02 14:57:54
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